| 来源：证券时报网 |2025-11-28 20:16:09 |
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凯众股份（603037）11月28日晚间发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，向朱成等9名交易对方收购安徽拓盛汽车零部件股份有限公司(简称“安徽拓盛”)60%的股份，并同步向不超过35名特定投资者募集配套资金。安徽拓盛的主营业务是汽车橡胶基产品。
本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分构成。其中，募集配套资金以收购资产为前提，不过配套融资成败不影响收购主体实施。股份发行方面，购买资产的股份发行价格确定为11.44元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，设置了价格调整机制，可根据市场指数及公司股价波动情况进行一次调整。配套资金募集则采取询价方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，募集资金总额不超过收购资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。交易对方取得的股份将设置锁定期，具体期限待审计评估完成后结合业绩补偿情况确定。
本次并购标的安徽拓盛成立于2013年，注册资本3000万元，法定代表人朱成持有其55%股份，为公司控股股东及实际控制人。公司专注于汽车橡胶基弹性体减震、密封元件的研发、生产和销售，产品涵盖衬套、顶支撑、弹簧垫等，覆盖汽车底盘系统并涉足动力总成系统，已进入比亚迪（002594）、吉利汽车、理想等众多主流整车厂商供应链。
财务数据显示，安徽拓盛近年业绩稳步增长，2023年、2024年净利润分别为4171.62万元、5902.01万元，2025年1—9月净利润4671.29万元。在技术层面，安徽拓盛拥有完善的减震配方数据库和专业实验室，具备同步开发和快速响应能力，核心竞争力突出。
凯众股份表示，公司主营聚氨酯弹性体减震元件，与安徽拓盛的橡胶基产品形成互补，将构建起完备的产品矩阵，打造汽车NVH减震及密封元件体系化交付能力，满足客户多元化需求，显著提升单车价值量。双方可共享研发资源与设计数据库，共用测试实验室，同时共享下游客户渠道信息，进一步拓展市场布局。
交易完成后公司实际控制人仍为杨建刚和侯振坤，控制权保持稳定。
责任编辑：【henankuaibao】
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